МИНСК, 20 окт — Sputnik. Белорусская компания "Евроторг" — оператор крупнейшего в Беларуси продовольственного ритейлера "Евроопт" — разместила дебютные корпоративные еврооблигации на сумму 350 миллионов долларов, сообщили Sputnik в компании.
Ценные бумаги размещены сроком на пять лет под ставку 8,75% годовых. Организаторами выпуска ценных бумаг выступили компании J.P. Morgan и Sberbank and Renaissance Capital. Американская компания Latham & Watkins стала юридическим консультантом выпуска.
В компании отметили, что данное размещение стало первым корпоративным выпуском евробондов, и добавили, что интерес к ценным бумагам уже проявили инвесторы из США, Европы, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.
Накануне размещения еврооблигаций "Евроторг" получил кредитные рейтинги международных агентств S&P и Fitch. Рейтинги были присвоены на уровне суверенного рейтинга "B-".
"Евроторг" — крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси, на долю которого приходится 19% рынка (по данным Fitch Ratings, основанным на выручке розничной сети за первую половину 2017 года).
Между тем, ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли не раз обращало внимание "Евроопта" на его доминирующее положение в сегменте продовольственного ритейла. По данным МАРТ, в ряде регионов страны доля "Евроопта" в розничной торговле превышает разрешенные государством 20%. Кроме того, в 2016 году компания имела крупные долги перед поставщиками, в том числе алкогольной продукции.
Со своей стороны покупатели отмечали недостатки в качестве продукции ритейлера.
В то же время "Евроопту" удалось привлечь внимание покупателей благодаря бонстикам — первый выпуск миниатюрных коллекционных фигурок компания осуществила в прошлом году. Их начали дарить к покупкам, сделанным на определенную сумму, что вызвало бум коллекционирования у населения Беларуси. Позднее появилась возможность купить эти игрушки, обменять бонстиков или даже собрать коллекцию. Сейчас бонстики переживают третий выпуск.
